Créer un devis pour votre client
- Connectez-vous sur app.seqino.com
- Cliquez sur Ventes > Devis
- Cliquez en haut à droite sur Créer. La création d'un devis est divisée est plusieurs sections :
Client
- Sélectionnez si votre client est un particulier ou professionnel
- Renseignez le nom du client et les informations du contact. Si le client n'est pas listé, cliquez sur Ajouter afin de le déclarer dans SEQINO. Vous pourrez ensuite le rechercher par sa raison sociale ou SIREN.
Informations générales
Vous pouvez éditer le nom, la description, les dates, modalités de paiements et mentions légales du devis.
Détails
- Ajouter une section : cliquez sur Ajouter une section. Vous pourrez ici nommer la section, renseigner votre produit ou service, ainsi que toutes les informations nécessaires (quantité, prix, etc.).
- Ajouter un produit : cliquez sur le champ "Produit / Service". Sélectionnez votre produit dans la liste qui apparait ou cliquez sur Ajouter. Un nouveau produit sera alors ajouté à votre catalogue produit.
- Ajouter d'autres produits : si vous souhaitez ajouter un deuxième produit ou service dans cette section, cliquez sur Ajouter une ligne.
- Dupliquer : Pour dupliquer le produit/service que vous venez de créer, cliquez sur Dupliquer la ligne, situé juste en-dessous du Total TTC.
Documents
Vous pouvez ici ajouter des documents au devis (justificatifs...).
Une fois envoyé, votre client recevra le devis par e-mail ainsi que sur SEQINO s'il utilise SEQINO.
Importer un devis
- Connectez-vous sur app.seqino.com
- Cliquez sur Ventes > Devis
- Cliquez en haut à droite sur Déposer
- Cliquez sur Téléchargez votre document ou glissez-déposez directement vos documents dans l'espace prévu à cet effet
- Une fois importé, nous analysons votre devis pour en extraire automatiquement ses données (Montant HT, TVA, montant TTC, date d'émission...).
- Vous pouvez alors renseigner les champs restants.
- Une fois l'ensemble des informations renseignées et vérifiées, vous pouvez cliquez en bas de la page sur Enregistrer.
- Le devis que vous venez d'importer sera alors envoyé à votre client par email, et sur SEQINO s'il utilise la plateforme.
